農(nóng)產(chǎn)品不超19.64億定增獲深交所通過 國(guó)信證券建功

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月5日訊 農(nóng)產(chǎn)品(000061.SZ)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司6月4日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所上市審核中心對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

農(nóng)產(chǎn)品稱，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

農(nóng)產(chǎn)品于5月28日發(fā)布的《向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說明書(修訂稿)》顯示，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過196,414.00萬元（含本數(shù)），募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于光明海吉星二期項(xiàng)目、長(zhǎng)沙海吉星二期繼續(xù)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行借款。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括深農(nóng)投在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定對(duì)象。除深農(nóng)投外，其余發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他合格機(jī)構(gòu)投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

公司控股股東深農(nóng)投擬以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)金額為130,000.00萬元。在本次發(fā)行獲得深交所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士在股東大會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，與保薦人（主承銷商）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，以競(jìng)價(jià)方式確定最終除深農(nóng)投以外的其他發(fā)行對(duì)象。所有發(fā)行對(duì)象均以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)。

本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過發(fā)行前公司股本總數(shù)的30%，以截至募集說明書簽署日的公司股本總數(shù)1,696,964,131股計(jì)算，即不超過509,089,239股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批文為準(zhǔn)。

公司控股股東深農(nóng)投承諾，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的上市公司股票；本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前6個(gè)月不減持所持發(fā)行人股份；自本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至本次發(fā)行完成后18個(gè)月內(nèi)不減持所持的發(fā)行人股份。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括深農(nóng)投在內(nèi)的不超過35名（含35名）特定對(duì)象，其中，深農(nóng)投系公司控股股東，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行前，深農(nóng)投持有公司34.00%的股份，系公司控股股東；深圳市國(guó)資委為深農(nóng)投的唯一股東，系公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行的募集資金總額不超過196,414.00萬元（含本數(shù)），其中深農(nóng)投擬認(rèn)購(gòu)金額為130,000.00萬元；按照本次發(fā)行募集資金總額上限196,414.00萬元計(jì)算，深農(nóng)投擬認(rèn)購(gòu)比例為本次發(fā)行募集資金總額的66.19%。本次發(fā)行完成后，深農(nóng)投仍為公司的控股股東，深圳市國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為王瑋、賀志強(qiáng)。