中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月24日訊 優(yōu)機股份(833943.BJ)20日晚披露《2025年度向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(草案) 》稱，本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按相同價格、相同利率認購本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債將在取得北京證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后，由公司董事會（或董事會授權(quán)的人士）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，采用競價方式確定最終發(fā)行對象。
本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債尚未確定具體發(fā)行對象，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。
本次可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格不低于認購邀請書發(fā)出前二十個交易日公司股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價格按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司股票交易均價的120%，且不低于認購邀請書發(fā)出前最近一期末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和股票面值，具體初始轉(zhuǎn)股價格提請公司股東大會授權(quán)公司董事會（或董事會授權(quán)的人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場狀況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值100元，按面值發(fā)行。本次可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供評級及擔(dān)保。
本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行總額不超過12,000.00萬元（含本數(shù)），擬發(fā)行數(shù)量不超過120萬張（含本數(shù)），募集資金總額不超過12,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后，擬全部用于閥門智能柔性生產(chǎn)線及配套設(shè)施技術(shù)改造項目、高端鑄造及加工改擴建項目。
截至募集說明書簽署日，公司控股股東及實際控制人為羅輯、歐毅。羅輯直接持有公司21,212,100股股份，占公司股份總額的20.89%，歐毅直接持有公司21,210,800股股份，占公司股份總額的20.89%；除上述情況外，羅輯、歐毅還通過優(yōu)機投資、優(yōu)機創(chuàng)新控制了公司2.54%股份的表決權(quán)。二人合計共控制公司44.33%的表決權(quán)，為公司的控股股東、實際控制人。本次向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券不會導(dǎo)致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化，亦不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
據(jù)公司同日披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》，2022年7月23日，公司行使超額配售選擇權(quán)，增發(fā)人民幣普通股145.3368萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣7.00元，共計募集資金人民幣10,173,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅承銷費1,017,357.60元和其他不含增值稅發(fā)行費用137.11元，公司實際募集資金凈額為9,156,081.29元。
優(yōu)機股份2022年6月24日在北交所上市，公開發(fā)行股票11,500,000股（超額配售選擇權(quán)行使前）；13,225,000股（超額配售選擇權(quán)全額行使后），發(fā)行價格為7.000元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為周碧、畢杰。
優(yōu)機股份發(fā)行募集資金總額為8,050.00萬元，募集資金凈額為6,553.1176萬元。 公司2022年6月8日發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金9,500.00萬元，用于航空零部件智能制造基地建設(shè)項目、研發(fā)中心升級建設(shè)項目。
優(yōu)機股份發(fā)行費用合計為1,496.8824萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前）；1,617.6487萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)），東莞證券獲得保薦承銷費用805.0000萬元（行使超額配售選擇權(quán)之前），925.7500萬元（若全額行使超額配售選擇權(quán)）。
上述兩次發(fā)行合計募集資金90,673,576.00元，扣除主承銷商的不含增值稅保薦承銷費和其他不含增值稅發(fā)行費用后，公司實際募集資金凈額合計為74,687,257.42元。
責(zé)任編輯：唐秀敏
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