漢朔科技上市募11.6億首日漲143% 2024年扣非凈利降

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月11日訊 今日，漢朔科技股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱：漢朔科技，股票代碼：301275）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。該股開(kāi)盤(pán)報(bào)79.18元，截至收盤(pán)報(bào)66.92元，漲幅143.35%，成交額16.87億元，振幅46.73%，換手率76.77%，總市值282.67億元。

漢朔科技是一家以物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)為核心的高新技術(shù)企業(yè)，公司圍繞零售門(mén)店數(shù)字化領(lǐng)域，構(gòu)建了以電子價(jià)簽系統(tǒng)、SaaS云平臺(tái)服務(wù)等軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)為核心的業(yè)務(wù)體系。公司致力于成為全球領(lǐng)先的零售門(mén)店數(shù)字化解決方案提供商，為零售行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)提供助力。

北京漢朔為公司的控股股東，本次發(fā)行前，持有公司21.84%的股份，系公司第一大股東。侯世國(guó)為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行前，侯世國(guó)直接持有公司4.26%的股份，通過(guò)北京漢朔控制公司21.84%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)世控制公司3.98%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)智控制公司1.06%的股份，通過(guò)漢朔領(lǐng)域控制公司0.83%的股份；因此，侯世國(guó)控制表決權(quán)的股份合計(jì)占公司股本總額的31.97%。

2024年6月21日，漢朔科技首發(fā)過(guò)會(huì)。深交所上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性問(wèn)題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為161,285.73萬(wàn)元、286,188.90萬(wàn)元、377,506.33萬(wàn)元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為52.99%；發(fā)行人電子價(jià)簽終端銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為88.48%、93.07%、93.20%；發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于境外市場(chǎng)。發(fā)行人預(yù)計(jì)2024年收入為44.25億元。發(fā)行人與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SES公司存在專利糾紛。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合現(xiàn)有主要客戶上線率及預(yù)計(jì)后續(xù)需求、新開(kāi)拓客戶的需求規(guī)模和簽約進(jìn)展、主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)、境外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、專利糾紛影響等情況，說(shuō)明發(fā)行人未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性，是否存在下滑風(fēng)險(xiǎn)；（2）說(shuō)明發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品在智慧零售領(lǐng)域之外的應(yīng)用情況及報(bào)告期內(nèi)的收入情況，新領(lǐng)域應(yīng)用是否能夠形成新的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)；（3）結(jié)合零售行業(yè)線上線下交易發(fā)展趨勢(shì)、全球電子價(jià)簽市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)行人主要產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、市場(chǎng)開(kāi)拓能力等情況，說(shuō)明發(fā)行人未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展空間，業(yè)務(wù)是否具有成長(zhǎng)性。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：無(wú)。

漢朔科技本次公開(kāi)發(fā)行股票4,224.0000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為10.00%，本次發(fā)行股份均為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份，本次發(fā)行價(jià)格27.50元/股。公司本次的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中金公司，保薦代表人為張軍鋒、任志強(qiáng)。

漢朔科技本次發(fā)行募集資金總額為人民幣116,160.00萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為102,349.72萬(wàn)元。

公司募集資金凈額比原計(jì)劃少15828.72萬(wàn)元。2025年3月6日，漢朔科技發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金118,178.44萬(wàn)元，用于門(mén)店數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、AIoT研發(fā)中心及信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

漢朔科技本次發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）總額為13,810.28萬(wàn)元，其中保薦及承銷費(fèi)用9,292.80萬(wàn)元。

2021年、2022年、2023年、2024年1-6月，漢朔科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為161,285.73萬(wàn)元、286,188.90萬(wàn)元、377,506.33萬(wàn)元、211,683.77萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為-660.30萬(wàn)元、20,774.27萬(wàn)元、67,765.47萬(wàn)元、38,042.33萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1,481.54萬(wàn)元、22,461.62萬(wàn)元、69,361.95萬(wàn)元、36,041.56萬(wàn)元。

上述同期，公司銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為145,361.16萬(wàn)元、387,188.52萬(wàn)元、547,445.71萬(wàn)元、244,794.42萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-6,179.38萬(wàn)元、64,375.56萬(wàn)元、63,561.74萬(wàn)元、49,662.56萬(wàn)元。

2024年，漢朔科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入448,629.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.84%；司歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為71,023.34萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.81%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)66,970.41萬(wàn)元，同比減少3.45%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~103,154.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)62.29%。

2025年1-3月，漢朔科技預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)收入為9.50億元至10.50億元，同比變動(dòng)-2.48%至7.79%；公司預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為1.10億元至1.40億元，同比下降17.12%至34.88%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為1.00億元至1.30億元，同比下降15.43%至34.94%。