新鋁時(shí)代擬全資買宏聯(lián)電子 去年上市即巔峰募資6.6億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月24日訊 新鋁時(shí)代(301613.SZ)21日晚披露《關(guān)于披露預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》稱，公司擬通過以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買東莞市宏聯(lián)電子有限公司（簡(jiǎn)稱“宏聯(lián)電子”）100%股權(quán)，并募集配套資金。經(jīng)公司向深交所申請(qǐng)，公司股票已于2025年3月10日（星期一）開市起停牌；經(jīng)申請(qǐng)，公司股票將于2025年3月24日開市起復(fù)牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》稱，本次交易包括：（1）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)；（2）募集配套資金。上市公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買交易對(duì)方持有的宏聯(lián)電子100%股權(quán)，本次交易完成后，上市公司將持有宏聯(lián)電子100%股權(quán)。

本次發(fā)行的股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為陳旺、田必友、李琴、楊魁堅(jiān)、張秀金、張全中、朱建方、孫慧東、廖海華、梁允志、張迎、陳明靜、深圳嘉瀚、深圳宏旺、豐順訊達(dá)、國(guó)惠潤(rùn)信、深圳天琛、高嶺壹號(hào)、萬澤匯瑞盈。

截至預(yù)案簽署日，本次交易相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估及盡職調(diào)查工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)擬定交易價(jià)格尚未最終確定。

經(jīng)各方友好協(xié)商，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為52.16元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)所發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。

本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名（含）特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司總股本的30%。

本次發(fā)行股份募集配套資金的股份種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（ 股），每股面值為人民幣1.00元。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、交易稅費(fèi)等費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金及標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組且構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

標(biāo)的公司最近兩年未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

截至預(yù)案簽署日，何峰為上市公司控股股東，其直接持有上市公司股票32,310,000股，占上市公司總股本的33.69%。上市公司實(shí)際控制人為何峰、何妤，其為父女關(guān)系。何妤通過潤(rùn)峰鋁間接控制發(fā)行人601.00萬股股份的表決權(quán)，占發(fā)行人總股本的6.2673%；同時(shí)，何峰的配偶、何妤的母親胡國(guó)萍為其一致行動(dòng)人，其直接持有公司1.7102%的股份。何峰、何妤及其一致行動(dòng)人胡國(guó)萍通過直接及間接方式控制公司合計(jì)41.6709%股份的表決權(quán)。截至預(yù)案簽署日，何峰擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，何妤擔(dān)任公司董事。

新鋁時(shí)代于2024年10月25日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行2,397.3600萬股，發(fā)行價(jià)格為27.70元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為王家驥、王珺瓏。上市首日，新鋁時(shí)代盤中創(chuàng)下上市最高價(jià)160.00元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。

新鋁時(shí)代首次公開發(fā)行股票募集資金總額66,406.87萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為58,917.54萬元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃少41,082.46萬元。新鋁時(shí)代于2024年10月22日披露的招股說明書顯示，該公司擬募資100,000.00萬元，用于南川區(qū)年產(chǎn)新能源汽車零部件800,000套、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新鋁時(shí)代首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用（不含增值稅）合計(jì)7,489.33萬元，其中，保薦承銷費(fèi)用4,950.00萬元。