英力股份擬控股優(yōu)特利 2021上市即巔峰兩募資共7.6億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月24日訊 英力股份(300956.SZ)昨晚披露《關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的一般風(fēng)險(xiǎn)提示暨公司股票復(fù)牌的提示性公告》，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)吉安市井開(kāi)區(qū)優(yōu)特利投資有限公司、深圳聚和恒達(dá)投資合伙企業(yè)（有限合伙）等19名交易對(duì)方合計(jì)持有的深圳市優(yōu)特利能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱“優(yōu)特利”）77.9385%股份，同時(shí)擬向不超過(guò)35名特定投資者發(fā)行股票募集配套資金。經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票自2025年4月10日（星期四）開(kāi)市起停牌；經(jīng)公司申請(qǐng)，公司股票將于2025年4月24日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌。

公司同日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》，本次交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。

本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向優(yōu)特利投資、費(fèi)維群、聚和恒達(dá)、聚和能達(dá)、深圳高新投、鴻富星河、李亞光、集聚電子、創(chuàng)新二號(hào)、怡化融鈞、戴靈敏、深創(chuàng)投、禾貝聚力、加法貳號(hào)、陳軍偉、丁婭妮、馬建、王萍、小禾投資共19名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的優(yōu)特利77.9385%股份，股份與現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體比例將由上市公司與交易對(duì)方另行協(xié)商確定。發(fā)行對(duì)象以其持有的標(biāo)的公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

上市公司本次交易對(duì)價(jià)股份部分支付方式為向交易對(duì)方發(fā)行股份，發(fā)行股份的種類為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格確定為17.9863元/股，不低于本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格及上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的最終股份發(fā)行數(shù)量均尚未確定。

上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)方式發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金的發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%。

本次募集配套資金發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點(diǎn)為深交所。

本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為本次發(fā)行股票發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次交易募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。

本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。

截至2024年12月31日，上海英準(zhǔn)投資控股有限公司持有上市公司83,319,643股股份，持股比例為為46.41%，為上市公司之控股股東，公司實(shí)際控制人為戴明、戴軍、李禹華，戴明與戴軍、李禹華系兄弟關(guān)系，三人通過(guò)上海英準(zhǔn)投資控股有限公司間接持有公司46.41%的股份，李禹華直接持有公司1.22%的股份，戴軍直接持有公司0.41%的股份。上海英準(zhǔn)投資控股有限公司為公司控股股東，與實(shí)際控制人戴軍、戴明、李禹華存在一致行動(dòng)。本次交易后，不會(huì)導(dǎo)致上市公司控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

標(biāo)的公司優(yōu)特利主要從事以筆記本電腦電池模組為核心的消費(fèi)類鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，同時(shí)布局儲(chǔ)能類鋰離子電池業(yè)務(wù)。標(biāo)的公司最近兩年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下。

英力股份2021年3月26日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行股票數(shù)量為3,300.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.85元/股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李海波、張文海。

上市首日，英力股份盤(pán)中創(chuàng)下股價(jià)高點(diǎn)48.88元，此后股價(jià)一路震蕩下跌。

英力股份上市發(fā)行募集資金總額為42,405.00萬(wàn)元；扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為38,321.45萬(wàn)元。英力股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃少14,423.55萬(wàn)元。公司2021年3月18日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金52,745.00萬(wàn)元，用于二期廠區(qū)新建PC精密結(jié)構(gòu)件建設(shè)項(xiàng)目、PC精密結(jié)構(gòu)件技術(shù)改造項(xiàng)目、一期廠區(qū)筆記本電腦結(jié)構(gòu)件及相關(guān)零組件生產(chǎn)線智能化改造項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

英力股份上市發(fā)行費(fèi)用為4,083.55萬(wàn)元，其中，長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司獲得保薦費(fèi)300.00萬(wàn)元，承銷費(fèi)2,413.92萬(wàn)元。

2022年8月9日，英力股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書(shū)，此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行量為34,000.00萬(wàn)元（340.00萬(wàn)張），于2022年8月11日在深交所掛牌交易，募集資金總額為人民幣34,000.00萬(wàn)元，用于年產(chǎn)200萬(wàn)片PC全銑金屬精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、PC全銑金屬精密結(jié)構(gòu)件技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為李海波、張文海。

英力股份2021年IPO及2022年發(fā)行可轉(zhuǎn)債合計(jì)募資7.64億元。

2025年4月21日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息1元，除權(quán)除息日2025年4月28日，股權(quán)登記日2025年4月25日；2024年5月22日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2股并稅前派息0.5元，除權(quán)除息日2024年5月28日，股權(quán)登記日2024年5月27日。

據(jù)公司2024年年報(bào)，2024年，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)18.43億元，同比增長(zhǎng)24.18%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1026.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)129.33%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1300.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)144.48%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1.51億元，同比增長(zhǎng)224.19%。