華峰化學(xué)關(guān)聯(lián)收購(gòu)議案被否 原擬60億買(mǎi)控股股東2公司

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京5月6日訊 華峰化學(xué)(002064.SZ)4月30日披露的2024年年度股東大會(huì)決議公告顯示，公司2024年年度股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2025年4月29日下午召開(kāi)，本次股東大會(huì)未通過(guò)議案包括《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于<華峰化學(xué)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)>（草案）及其摘要的議案》等共計(jì)19個(gè)議案。

華峰化學(xué)4月12日披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案），公司擬向華峰集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華峰集團(tuán)”）、尤小平、尤金煥、尤小華發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的浙江華峰合成樹(shù)脂有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華峰合成樹(shù)脂”）100%股權(quán)；擬向華峰集團(tuán)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其持有的浙江華峰熱塑性聚氨酯有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華峰熱塑”）100%股權(quán)，交易價(jià)格60億元。其中，華峰合成樹(shù)脂100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為40.4億元，華峰熱塑100%股權(quán)的交易價(jià)格確定為19.6億元。

華峰合成樹(shù)脂股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為404,466.85萬(wàn)元，與合并報(bào)表口徑的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值66,638.64萬(wàn)元相比，評(píng)估增值337,828.21萬(wàn)元，增值率為506.96%。華峰熱塑公司股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值為196,323.68萬(wàn)元，與合并報(bào)表口徑的歸屬于母公司股東權(quán)益賬面價(jià)值33,937.30萬(wàn)元相比，評(píng)估增值162,386.38萬(wàn)元，增值率為478.49%。

本次交易的交易對(duì)方為上市公司控股股東、實(shí)際控制人及其近親屬，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易前，上市公司控股股東為華峰集團(tuán)，實(shí)際控制人為尤小平。本次交易完成后，上市公司控股股東仍為華峰集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為尤小平，本次交易不會(huì)導(dǎo)致上市公司控股股東、實(shí)際控制人變更。

本次交易屬于同一控制下的聚氨酯行業(yè)并購(gòu)，華峰化學(xué)與華峰合成樹(shù)脂、華峰熱塑同屬于聚氨酯產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)品應(yīng)用于聚氨酯制品的不同細(xì)分領(lǐng)域。華峰化學(xué)表示，通過(guò)收購(gòu)華峰合成樹(shù)脂、華峰熱塑，上市公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合延伸，進(jìn)入聚氨酯行業(yè)中的革用聚氨酯樹(shù)脂、熱塑性聚氨酯彈性體領(lǐng)域，豐富了上市公司業(yè)務(wù)類(lèi)型和產(chǎn)品線(xiàn)。本次交易不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

華峰化學(xué)聘請(qǐng)國(guó)泰海通證券股份有限公司擔(dān)任本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)，項(xiàng)目主辦人汪飛、杭沁、戚務(wù)鋒。