鴻合科技復(fù)牌漲停 瑞丞基金擬15.75億買25%股權(quán)入主

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月11日訊 鴻合科技（002955.SZ）今日開盤一字漲停，截至發(fā)稿時報28.04元，漲幅10.00%。

鴻合科技昨晚發(fā)布關(guān)于籌劃控制權(quán)變更事項的進(jìn)展暨復(fù)牌的公告。鴻合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票（證券簡稱：鴻合科技，證券代碼：002955）將于2025年6月11日（星期三）開市起復(fù)牌。

關(guān)于實際控制人及其一致行動人、5%以上股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》與《表決權(quán)放棄協(xié)議》暨公司控制權(quán)擬發(fā)生變更的公告顯示，公司于2025年6月4日收到公司實際控制人XINGXIUQING、邢正的通知，其正在籌劃股份轉(zhuǎn)讓事項，該事項可能導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。本次交易對手方主要從事投資及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。經(jīng)公司向深圳證券交易所申請，公司股票（證券簡稱：鴻合科技，證券代碼：002955）自2025年6月5日（星期四）開市起停牌。

2025年6月10日，合肥瑞丞私募基金管理有限公司（以下簡稱“合肥瑞丞”，自身并代其作為普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的用于實際執(zhí)行本次交易的主體，即“瑞丞基金”）與鴻達(dá)成有限公司（以下簡稱“鴻達(dá)成”）、XINGXIUQING、邢正、王京、張樹江正式簽署《合肥瑞丞私募基金管理有限公司與鴻達(dá)成有限公司及邢正、王京、張樹江關(guān)于鴻合科技股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），瑞丞基金擬協(xié)議收購鴻達(dá)成及邢正、王京、張樹江持有的公司59,159,978股股份，占公司股份總數(shù)的25.00%。同時，張樹江與合肥瑞丞（自身并代其作為普通合伙人暨執(zhí)行事務(wù)合伙人的用于實際執(zhí)行本次交易的主體，即“瑞丞基金”）簽署了《表決權(quán)放棄協(xié)議》，張樹江擬放棄剩余持有的公司17,860,872股股份（占公司股份總數(shù)的7.55%）對應(yīng)的表決權(quán)。

各方協(xié)商同意，參照本協(xié)議簽署日前一交易日股票收盤價格并經(jīng)各方友好協(xié)商，確定本次交易股份轉(zhuǎn)讓價款總額為1,574,998,346.30元（簡稱“股份轉(zhuǎn)讓價款”），折合每股價格為人民幣26.6227元。

本次權(quán)益變動完成后，瑞丞基金將取得公司59,159,978股股份及對應(yīng)表決權(quán)（占公司股份總數(shù)的25.00%），結(jié)合《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中的相關(guān)安排及XINGXIUQING、鴻達(dá)成、邢正、王京和張樹江出具的《關(guān)于不謀求上市公司控制權(quán)的承諾函》，合肥瑞丞將成為公司的間接控股股東，公司實際控制人由XINGXIUQING、邢正變更為無實際控制人。

鴻合科技表示，本次權(quán)益變動的收購方瑞丞基金為合肥瑞丞設(shè)立的并購基金，合肥瑞丞的控股股東蕪湖奇瑞資本管理有限公司由奇瑞控股集團(tuán)有限公司和奇瑞汽車股份有限公司各持50%股權(quán)。本次權(quán)益變動系公司引入在產(chǎn)業(yè)資源、投資管理等方面具有較大優(yōu)勢并認(rèn)可公司主營業(yè)務(wù)、內(nèi)在價值及未來發(fā)展前景的投資者取得公司控制權(quán)，有助于公司充分利用合肥瑞丞及其控股股東的優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步優(yōu)化公司資產(chǎn)并為公司業(yè)務(wù)發(fā)展賦能，提升公司經(jīng)營治理水平，增強(qiáng)公司綜合競爭實力。

國泰海通證券股份有限公司（以下簡稱“國泰海通”或“本財務(wù)顧問”）為信息披露義務(wù)人本次上市公司權(quán)益變動的財務(wù)顧問。

鴻合科技2024年年度報告顯示，XINGXIUQING與邢正為公司控股股東、實際控制人。XINGXIUQING控制的鴻達(dá)成有限公司、邢正為一致行動人，XINGXIUQING與邢正為兄弟關(guān)系。XINGXIUQING控制的鴻達(dá)成有限公司、邢正為一致行動人，XINGXIUQING與邢正為兄弟關(guān)系。XINGXIUQING為加拿大籍。

鴻合科技報告期內(nèi)營業(yè)總收入為35.25億元，同比下滑10.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.22億元，同比下滑31.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為1.76億元，同比下滑38.72%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.98億元。

鴻合科技首次公開發(fā)行A股股票上市公告書顯示，鴻合科技于2019年5月23日在深圳證券交易所上市。發(fā)行價格為52.41元/股，發(fā)行總股數(shù)為3,431萬股，全部為公開發(fā)行新股，不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。上市保薦機(jī)構(gòu)為東興證券股份有限公司，保薦代表人為徐飛、王璟。

鴻合科技發(fā)行募集資金總額為179,818.71萬元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額169,158.38萬元。鴻合科技招股說明書顯示，鴻合科技原擬募集資金169,158.38萬元，用于交互顯示產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目、研發(fā)中心系統(tǒng)建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。

鴻合科技發(fā)行費用總額為10,660.33萬元（不含增值稅），保薦和承銷費用為8,142.73萬元。