精進電動擬定增募不超1.16億 2021上市募20億連虧4年

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京7月14日訊 精進電動（688280.SH）12日發(fā)布2025年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額不超過11,590.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入緊湊型新能源汽車三合一電驅動系統(tǒng)總成產業(yè)化項目。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含本數(shù)），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者等機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發(fā)行繳款。

截至本預案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無法確定發(fā)行對象與公司的關系。公司將在發(fā)行競價結束后公告披露發(fā)行對象與公司之間的關系。本次發(fā)行股票采用以簡易程序向特定對象發(fā)行的方式，在中國證監(jiān)會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的百分之八十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量將根據(jù)2024年年度股東大會的授權由董事會根據(jù)具體情況與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定，對應募集資金金額不超過人民幣三億元且不超過公司最近一年末凈資產百分之二十。

本次以簡易程序向特定對象發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票決議的有效期限為自2024年年度股東大會審議通過之日起至公司2025年年度股東會召開之日止。

截至預案公告日，公司控股股東北翔新能源、實際控制人余平及其控制的一致行動人賽優(yōu)利澤、BestE-Drive合計控制公司59.36%的表決權。余平能夠對公司的股東會決議、董事會成員安排、董事會決議以及對公司經(jīng)營方針、經(jīng)營決策、日常運營和重大經(jīng)營管理事項產生重大影響。本次發(fā)行完成后，公司控股股東及實際控制人不會因本次發(fā)行而發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

2021年10月27日，精進電動在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為13.78元/股，發(fā)行數(shù)量為1.48億股，保薦機構、主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為許楠、柴奇志，聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司。該股目前處于破發(fā)狀態(tài)。

精進電動首次公開發(fā)行股票募集資金總額為20.33億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為18.55億元。精進電動最終募集資金凈額比原計劃少1.45億元。精進電動于2021年10月21日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金20.00億元，擬分別用于高中端電驅動系統(tǒng)研發(fā)設計、工藝開發(fā)及試驗中心升級項目、新一代電驅動系統(tǒng)產業(yè)化升級改造項目、信息化系統(tǒng)建設與升級項目和補充營運資金項目。

精進電動首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費用為1.79億元，其中保薦及承銷費1.57億元。

精進電動2024年年度報告顯示，精進電動報告期內營業(yè)總收入為13.05億元，同比增長50.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-4.36億元，去年同期為-5.77億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-4.89億元，去年同期為-6.11億元；經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為1239.97萬元。

精進電動2021年上市以來連續(xù)4年凈利潤虧損。2021年至2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-4.001億元、-3.884億元、-5.769億元、-4.364億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-4.428億元、-4.520億元、-6.108億元、-4.894億元。