雪榕生物擬定增募不超4.49億實控人變更 復(fù)牌20CM漲停

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月13日訊 雪榕生物(300511.SZ)今日復(fù)牌漲停，截至發(fā)稿報4.86元，漲幅20.00%，總市值24.24億元。

昨日晚間，雪榕生物發(fā)布2025年度向特定對象發(fā)行股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

本次發(fā)行采用向特定對象發(fā)行的方式，公司將在本次向特定對象發(fā)行股票經(jīng)深圳證券交易所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊文件后，在注冊文件的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行股份的對象為萬紫千鴻，系符合中國證監(jiān)會規(guī)定的特定對象。發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為上市公司第五屆董事會第二十次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為3.00元/股，不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，以截至2024年12月31日公司總股本及發(fā)行在外的雪榕轉(zhuǎn)債數(shù)量計算，假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前未轉(zhuǎn)股，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過149,645,903股（含本數(shù)）；假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過192,365,793股（含本數(shù)）。若雪榕轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行前發(fā)生部分轉(zhuǎn)股，則發(fā)行股數(shù)將相應(yīng)調(diào)整，并以中國證監(jiān)會關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復(fù)文件為準，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前未轉(zhuǎn)股，本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過149,645,903股（含本數(shù)），募集資金總額不超過44,893.77萬元（含本數(shù)）；假設(shè)雪榕轉(zhuǎn)債于本次發(fā)行前全部轉(zhuǎn)股，則本次發(fā)行股數(shù)不超過192,365,793股（含本數(shù)），募集資金總額不超過57,709.74萬元（含本數(shù)）。若雪榕轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行前發(fā)生部分轉(zhuǎn)股，則發(fā)行股數(shù)和募集資金總額將相應(yīng)調(diào)整。本次募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后，全部用于補充流動資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為公司的關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，2025年3月12日，楊勇萍、浙江銀萬私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬華奕1號私募證券投資基金）與萬紫千鴻簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，楊勇萍將其持有的7,239,425股股份（占目標公司股份總數(shù)的1.45%）及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給萬紫千鴻，浙江銀萬私募基金管理有限公司（代表浙江銀萬私募基金管理有限公司-銀萬華奕1號私募證券投資基金）其持有的18,734,600股股份（占目標公司股份總數(shù)的3.76%）及其所對應(yīng)的所有股東權(quán)利和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給萬紫千鴻。

同日，楊勇萍與萬紫千鴻簽署了《表決權(quán)委托協(xié)議》，根據(jù)協(xié)議約定，楊勇萍同意將其持有的目標公司100,367,425股股份（占目標公司已發(fā)行股份總數(shù)的20.12%）的表決權(quán)委托給萬紫千鴻行使。

上述股份轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托后，萬紫千鴻擁有上市公司表決權(quán)的股份數(shù)合計為126,341,450股，占上市公司總股本的25.33%，公司的控股股東變更為萬紫千鴻，實際控制人為蔣智。

本次向特定對象發(fā)行股票完成后，楊勇萍與萬紫千鴻簽署的《表決權(quán)委托協(xié)議》到期終止。本次向特定對象發(fā)行完成前后，公司控股股東均為萬紫千鴻，實際控制人均為蔣智，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

前次募集資金使用情況專項報告(2024年9月30日)顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海雪榕生物科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]634號）核準，公司于中國境內(nèi)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，并于發(fā)行完成后向深圳證券交易所申請上市。公司已于2020年6月通過深圳證券交易所發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券585萬張，每張面值為人民幣100元，發(fā)行價格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣585,000,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金后實際收到的募集資金總額為人民幣574,400,000.00元，扣除券商承銷傭金和其他發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣571,811,801.48元。上述募集資金總額人民幣574,400,000.00元已于2020年7月2日匯入公司在交通銀行股份有限公司上海奉賢支行開立的310069037013001408006募集資金專戶。募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了安永華明(2020)驗字第60827595_B03號《驗證報告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意上海雪榕生物科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]881號）核準，公司于2022年3月4日向11名特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）65,676,567股，每股發(fā)行價格為人民幣6.06元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣397,999,996.02元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)費用人民幣10,519,671.82元（含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣387,480,324.20元。上述募集資金總額扣除承銷及保薦費用人民幣9,010,000.00元（含增值稅）后，余額人民幣388,989,996.02元已于2022年3月4日匯入公司指定的銀行賬戶。募集資金到位情況已經(jīng)安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并出具了安永華明（2022）驗字第60827595_B02號《驗資報告》。