華亞智能實(shí)控人之一等擬減持 2021上市3募資共10億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月31日訊 華亞智能(003043.SZ)發(fā)布公告，公司近日收到公司股東陸巧英、蘇州春雨欣投資咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）出具的《關(guān)于計(jì)劃減持公司股票的告知函》。

陸巧英為公司實(shí)際控制人之一，截至公告披露日，陸巧英直接持有公司股份2,676,565股，占公司總股本的比例為2.82%；蘇州春雨欣投資咨詢服務(wù)合伙企業(yè)（有限合伙）為公司持股5%以上股東，截至公告披露日，蘇州春雨欣持有公司股份5,454,545股，占公司總股本的比例為5.74%。

陸巧英擬通過大宗交易減持其名下直接持有的股份。擬減持股份的數(shù)量不超過1,900,500股（即不超過公司股份總數(shù)2%）。通過大宗交易方式進(jìn)行減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)減持股份總數(shù)合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的2%。

蘇州春雨欣擬通過集中競價(jià)方式減持股份的數(shù)量不超過950,200股（即不超過公司股份總數(shù)1%）。通過集中競價(jià)交易方式減持的，在任意連續(xù)90個(gè)自然日內(nèi)，減持股份總數(shù)合計(jì)不超過公司股份總數(shù)的1%。

減持自減持預(yù)披露公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi)進(jìn)行，即2025年4月23日至2025年7月22日（窗口期不減持）。華亞智能表示，本次減持計(jì)劃的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會(huì)對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

華亞智能2021年上市以來共進(jìn)行了3次募資，累計(jì)募資金額10.20億元。

2024年11月20日，華亞智能發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金向特定對(duì)象發(fā)行股份上市公告書顯示，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票7,247,436股，發(fā)行價(jià)格為39.21元/股，公司募集資金總額為284,171,965.56元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣21,891,291.69元，募集資金凈額為人民幣262,280,673.87元

2023年1月12日，華亞智能發(fā)布公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債上市公告書。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2022〕2756號(hào)”文核準(zhǔn)，公司于2022年12月16日公開發(fā)行了3400000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額34000.00萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行，認(rèn)購金額不足34000.00萬元的部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。經(jīng)深交所“深證上〔2023〕14號(hào)”文同意，公司34000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券將于2023年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“華亞轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127079”。

華亞智能2021年4月6日在深圳證券交易所上市。發(fā)行價(jià)格為19.81元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為22.99倍。發(fā)行總股數(shù)為20000000股，此次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。華亞智能發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，保薦代表人陳辛慈、王茂華。

此次發(fā)行募集資金總額為39620.00萬元，募集資金凈額為34959.08萬元。招股書顯示，公司擬募集資金34959.08萬元，其中31659.70萬元用于精密金屬結(jié)構(gòu)件擴(kuò)建項(xiàng)目，3299.38萬元用于精密金屬制造服務(wù)智能化研發(fā)中心項(xiàng)目。

本次發(fā)行費(fèi)用總額為4660.92萬元，包括保薦承銷費(fèi)用2488.68萬元、審計(jì)費(fèi)用893.00萬元、律師費(fèi)用779.00萬元、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用450.00萬元、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用及材料制作費(fèi)等其他費(fèi)用50.24萬元。以上費(fèi)用均為不含增值稅費(fèi)用。