華大智造5名股東擬詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓 2022年上市募資36億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月7日訊 華大智造(688114.SH)昨晚發(fā)布股東詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓計(jì)劃書(shū)顯示，擬參與華大智造首發(fā)前股東詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓的股東為CPE Investment (HongKong) 2018 Limited、CHD Biotech Co-invest Limited、天津鯤鵬管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、Earning Vast Limited、Ascent Cheer Limited（以下合稱(chēng)“出讓方”）。出讓方擬轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為7,710,256股，占公司總股本的比例為1.85%。轉(zhuǎn)讓原因?yàn)樽陨碣Y金需求。

出讓方委托中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中信證券”）組織實(shí)施本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓。截至2025年4月3日，出讓方所持首發(fā)前股份的數(shù)量、占公司總股本比例情況如下：

股東與組織券商綜合考慮股東自身資金需求等因素，協(xié)商確定本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限，且本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓的價(jià)格下限不低于發(fā)送認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)之日（即2025年4月3日，含當(dāng)日）前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的70%。本次詢(xún)價(jià)認(rèn)購(gòu)的報(bào)價(jià)結(jié)束后，中信證券將對(duì)有效認(rèn)購(gòu)進(jìn)行累計(jì)統(tǒng)計(jì)，依次按照價(jià)格優(yōu)先、數(shù)量?jī)?yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則確定轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓的出讓方均非公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。CPE Investment (Hong Kong) 2018 Limited及其一致行動(dòng)人CHDBiotech Co-invest Limited合計(jì)持有公司股份比例超過(guò)5%。天津鯤鵬管理咨詢(xún)合伙企業(yè)（有限合伙）、Earning Vast Limited和Ascent Cheer Limited合計(jì)持有公司股份比例超過(guò)5%，但各方之間未簽署一致行動(dòng)協(xié)議，遵循謹(jǐn)慎性原則，減持時(shí)比照合計(jì)持股比例超過(guò)5%的一致行動(dòng)人相關(guān)規(guī)則進(jìn)行信息披露。

華大智造表示，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員承諾不參與本次詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓?zhuān)槐敬卧?xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓不通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易或大宗交易方式進(jìn)行，不屬于通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)減持。受讓方通過(guò)詢(xún)價(jià)轉(zhuǎn)讓受讓的股份，在受讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

華大智造于2022年9月9日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為4,131.9475萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格87.18元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為肖少春、路明，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司。目前該股處于破發(fā)狀態(tài)。

華大智造募集資金總額為360,223.18萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為328,455.44萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃多75670.91萬(wàn)元。華大智造于2022年9月6日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計(jì)劃募集資金252,784.53萬(wàn)元，分別用于華大智造智能制造及研發(fā)基地項(xiàng)目、基于半導(dǎo)體技術(shù)的基因測(cè)序儀及配套設(shè)備試劑研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目、華大智造研發(fā)中心項(xiàng)目、華大智造營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、華大智造信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華大智造發(fā)行費(fèi)用總額為31,767.74萬(wàn)元，其中，承銷(xiāo)保薦費(fèi)27,154.28萬(wàn)元。

2023年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.11億元，同比下降31.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-6.07億元，同比下降129.98%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-6.83億元，同比下降358.54%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-8.70億元，同比下降161.22%。

據(jù)華大智造2024年度業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入321,038.73萬(wàn)元，同比增加10.28%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-59,912.23萬(wàn)元，虧損同比減少1.38%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-65,071.39萬(wàn)元，虧損同比減少4.70%。