宏和科技擬定增募資不超9.95億 2019年上市募3.9億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月14日訊 宏和科技(603256.SH)4月12日發(fā)布關(guān)于2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總金額不超過99,460.64萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于以下項(xiàng)目：高性能玻纖紗產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目、高性能特種玻璃纖維研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還借款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過35名（含35名）符合法律法規(guī)規(guī)定的特定對(duì)象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（含上述投資者的自營(yíng)賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。上述均價(jià)的計(jì)算公式為：定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對(duì)象擬發(fā)行股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格計(jì)算得出，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過263,918,250股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無法確定本次發(fā)行是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書中予以披露。

截至預(yù)案公告日，遠(yuǎn)益國(guó)際有限公司（ASIA WEALTH INTERNATIONAlLIMITED）直接持有公司 65,840.5037萬股股份，持股比例為 74.84%，系公司控股股東，公司實(shí)際控制人為王文洋及其女兒GraceTsuHanWong。本次發(fā)行完成后，遠(yuǎn)益國(guó)際有限公司（ASIA WEALTH INTERNATIONAl LIMITED）仍為公司控股股東，王文洋及其女兒GraceTsuHanWong仍為公司實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

宏和科技于2019年7月19日在上交所主板上市，公開發(fā)行8780.00萬股，發(fā)行價(jià)格為4.43元/股。宏和科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為李文杰、孔令海。

宏和科技IPO募集資金總額為3.89億元，募集資金凈額為3.35億元。宏和科技2019年6月17日發(fā)布招股書顯示，公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將投資于年產(chǎn)6000萬米電子級(jí)玻璃纖維布項(xiàng)目、年產(chǎn)4200萬米特殊復(fù)合材料用玻璃纖維布項(xiàng)目、新建研發(fā)中心項(xiàng)目。其中，年產(chǎn)6000萬米電子級(jí)玻璃纖維布項(xiàng)目投入3.35億元募集資金，募集資金不足部分由公司自籌解決。

宏和科技IPO發(fā)行費(fèi)用為5349.60萬元，其中，海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3867.92萬元。

宏和科技年報(bào)顯示，王文洋國(guó)籍為中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)；Grace Tsu Han Wong國(guó)籍為中國(guó)臺(tái)灣、英國(guó)。