盛美上海不超44.82億定增獲上交所通過 國泰海通建功

中國經濟網北京6月9日訊 盛美上海(688082.SH)近日發(fā)布公告稱，公司于6月6日收到上交所出具的《關于盛美半導體設備（上海）股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，具體意見如下：公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。上交所將在收到公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。

盛美上海稱，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項尚需獲得中國證監(jiān)會作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否獲得中國證監(jiān)會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務。

盛美上海于5月22日發(fā)布的《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案(二次修訂稿)》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過448,200.00萬元（含本數），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投入以下項目：研發(fā)和工藝測試平臺建設項目、高端半導體設備迭代研發(fā)項目、補充流動資金。

本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即本次發(fā)行不超過44,129,118股（含本數）。最終發(fā)行數量將在本次發(fā)行獲得中國證監(jiān)會做出予以注冊決定后，根據發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會根據股東大會的授權與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協商確定。

本次發(fā)行對象所認購的股份自發(fā)行結束之日起六個月內不得轉讓。

截至預案公告日，公司尚未確定本次發(fā)行的具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

截至2024年12月31日，美國ACMR直接持有公司81.53%股份，為公司控股股東，HUI WANG為公司實際控制人。

本次向特定對象擬發(fā)行股票總數不超過44,129,118股（含本數），不超過發(fā)行前股本的10%。假設本次發(fā)行前公司總股本441,291,188股未發(fā)生變化，并按照上述發(fā)行股票數量上限測算，本次發(fā)行完成后美國ACMR直接持有公司73.69%股份，仍為公司控股股東，HUI WANG仍為公司實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

2024年年度報告顯示，HUI WANG，男，1961年11月出生，美國國籍，擁有中國永久居留權，精密工學專業(yè)博士，上海市“浦江人才計劃”獲得者。1994年2月至1997年11月，擔任美國Quester Technology Inc.研發(fā)部經理。1998年5月至今任ACMR董事長兼首席執(zhí)行官、盛美上海董事長。

據盛美上海于2024年11月12日披露的上市保薦書，本次發(fā)行的保薦機構為海通證券股份有限公司（現名“國泰海通證券股份有限公司”），保薦代表人為張博文、李凌。