華光新材擬不超1.99億定增 現(xiàn)金流負(fù)9年中國銀河保薦

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月9日訊 華光新材(688379.SH)6日晚披露《2025年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》，本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象不超過35名，為符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII），以及符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的2只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購公司本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行的股票類型為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請?jiān)谏虾ＷC券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過本次發(fā)行前總股本的30%，即不超過27,025,656股股票（含本數(shù)）。

公司本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過19,900.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將募集資金全部用于泰國華光釬焊材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目（二期）。

截至預(yù)案公告日，本次發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對(duì)象，因而無法確定發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系。

截至預(yù)案公告日，公司控股股東及實(shí)際控制人金李梅直接持有公司36.54%的股份，通過杭州鏵廣投資有限公司控制公司9.60%的股份，通過杭州通舟投資管理有限公司控制公司0.78%的股份，合計(jì)控制公司46.92%股份。按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限預(yù)計(jì)，本次發(fā)行后金李梅仍為公司控股股東及實(shí)際控制人，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。

華光新材于2020年8月19日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2200萬股，發(fā)行價(jià)格16.78元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中國銀河證券，保薦代表人為陳召軍、何聲燾。華光新材上市首日開盤價(jià)47.00元，盤中最高57.35元，收盤報(bào)50.21元。此后該股股價(jià)一路震蕩下行。

華光新材募集資金總額為3.69億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.19 億元。公司最終募集資金凈額較原計(jì)劃少3638.97萬元。華光新材2020年8月13日發(fā)布的招股說明書顯示，公司計(jì)劃募集資金3.56億元，分別用于年產(chǎn)4,000噸新型綠色釬焊材料智能制造建設(shè)項(xiàng)目、新型連接材料與工藝研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、現(xiàn)有釬焊材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

華光新材上市發(fā)行費(fèi)用為5002.97萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中國銀河證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用2825.35萬元。

據(jù)公司2025年一季報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.86億元，同比增長62.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9543.52萬元，同比增長1140.90%；扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤1881.26萬元，同比增長176.83%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-8781.78萬元，上年同期-6263.35萬元。

華光新材上市前的招股書顯示，其經(jīng)營現(xiàn)金流連負(fù)4年。2016年至2019年，華光新材經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流均為凈流出狀態(tài)，分別為-7743.49萬元、-8722.85萬元、-1.88億元和-1.51億元。2020年、2021年、2022年、2023年及2024年，公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流持續(xù)告負(fù)，分別為-3.35億元、-4.86億元、-3.37億元、-2.04億元和-2.55億元。