大金重工擬發(fā)行H股 A股累計(jì)募資42.23億元共分紅2.7億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月25日訊 大金重工（002487.SZ）昨晚發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)事項(xiàng)的提示性公告。大金重工于2025年6月24日召開第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并于香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》等有關(guān)議案。

公司近年來海外業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)快速增長，業(yè)績貢獻(xiàn)占比提升顯著。為進(jìn)一步夯實(shí)全球化戰(zhàn)略布局，打通公司大海工業(yè)務(wù)在國內(nèi)與海外“研發(fā)、制造、海運(yùn)、交付”的全流程，提升公司在國際市場的綜合競爭實(shí)力，從而滿足海外業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展需要和提質(zhì)增效要求，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）主板掛牌上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”）。

大金重工2010年10月15日在深圳證券交易所上市，發(fā)行數(shù)量為3,000萬股，發(fā)行價(jià)格為38.60元/股。

大金重工上市募集資金總額為1,158,000,000元。募集資金凈額為1,090,270,814.59元。大金重工首次公開發(fā)行股票招股說明書顯示，大金重工原擬募資51,293.00萬元，用于重型裝備鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目。

大金重工上市保薦機(jī)構(gòu)為平安證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為韓長風(fēng)、劉錚。發(fā)行費(fèi)用總額為67,729,185.41元，承銷及保薦費(fèi)用為62,400,000.00元。

大金重工非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書顯示，2022年12月12日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZG12544號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，截至2022年12月9日止，公司已收到扣除保薦承銷費(fèi)、持續(xù)督導(dǎo)費(fèi)的出資款人民幣3,061,546,335.15元。公司募集資金總額為人民幣3,065,999,835.15元，扣除與發(fā)行相關(guān)的發(fā)行費(fèi)用（不含稅）人民幣6,892,064.48元后，募集資金凈額為人民幣3,059,107,770.67元，其中新增股本人民幣82,088,349.00元，余額人民幣2,977,019,421.67元轉(zhuǎn)入資本公積。發(fā)行價(jià)格為37.35元/股，發(fā)行數(shù)量為82,088,349股。保薦機(jī)構(gòu)（牽頭主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為李欽佩、孫鵬飛，聯(lián)席主承銷商為中泰證券股份有限公司。

大金重工2次募資合計(jì)42.23億元。

大金重工2011年至2024年年報(bào)顯示，大金重工累計(jì)已實(shí)施分紅14次，分紅總金額2.70億元。

公司2011年度利潤分配方案為：公司擬以截至2011年12月31日公司總股本120,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元人民幣（含稅），共計(jì)12,000,000.00元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)結(jié)以后年度。

公司擬以2012年12月31日的公司總股本180,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.40元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7,200,000元人民幣。同時(shí)以2012年12月31日的公司總股本180,000,000股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本180,000,000股，轉(zhuǎn)增股本后公司總股本變更為360,000,000股。剩余未分配利潤150,806,377.45元結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度。

2014年2月27日，公司第二屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《2013年度利潤分配方案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2013年度利潤分配預(yù)案如下：公司本年度進(jìn)行利潤分配，以2013年12月31日的總股本360,000,000股為基數(shù)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元（含稅），共計(jì)360萬元。公司2013年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，也不送股。

2015年2月27日，公司第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過了《2014年度利潤分配方案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2014年度利潤分配預(yù)案如下：以2014年12月31日的總股本360,000,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元，共計(jì)360萬元，以資本公積每10股轉(zhuǎn)增5.00股。

2016年2月26日，公司第二屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2015年度利潤分配預(yù)案如下：以2015年12月31日的總股本540,000,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.20元，共計(jì)1,080萬元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2016年3月9日，公司第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2015年度利潤分配預(yù)案如下：以2016年12月31日的總股本540,000,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元，共計(jì)540萬元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2018年4月20日，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2017年度利潤分配預(yù)案如下：以2018年3月31日的總股本552,200,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元，共計(jì)5,522,000元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2019年4月25日，公司第三屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過了《2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2018年度利潤分配預(yù)案如下：以2019年3月31日的總股本555,090,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元，共計(jì)5,522,000元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2020年4月27日，公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2019年度利潤分配預(yù)案如下：以2019年3月31日的總股本555,030,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.26元，共計(jì)14,430,780元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2021年4月28日，公司第四屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《2020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，提出2020年度利潤分配預(yù)案如下：以2021年3月31日的總股本555,718,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.08元，共計(jì)4,445,744元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

2022年4月27日，公司第四屆董事會(huì)第六十次會(huì)議審議通過了《2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，綜合考慮公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展及回報(bào)股東等因素，公司董事長金鑫先生提出2021年度利潤分配預(yù)案如下：以公司總股本555,661,000股為基礎(chǔ)，擬按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.22元，共計(jì)12,224,542元；不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2022年度利潤分配方案為：以截至公告披露日公司總股本63,7749,349股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.28元人民幣（含稅），現(xiàn)金分紅金額（元）（含稅）為17,856,981.77元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)結(jié)以后年度，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

公司2023年度利潤分配方案為：以截至本公告披露日公司總股本637,749,349股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.82元人民幣（含稅），現(xiàn)金分紅金額（元）（含稅）為116,070,381.52元，剩余未分配利潤轉(zhuǎn)結(jié)以后年度，不送紅股，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

大金重工于2025年5月9日召開的2024年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，公司2024年度利潤分配方案為：以公司截至2024年12月31日總股本637,749,349股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.80元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣51,019,947.92元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。如在權(quán)益分派實(shí)施前，公司股本總額因新增股份上市、股權(quán)激勵(lì)授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項(xiàng)發(fā)生變化的，公司將按照現(xiàn)金分紅總額固定不變的原則，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。