神馬股份擬9.5億現(xiàn)金買子公司10%股權(quán) 有息負(fù)債140億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月1日訊 神馬股份（600810.SH）昨日發(fā)布關(guān)于收購控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司部分少數(shù)股東股權(quán)的公告。

神馬股份擬收購金石制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“金石基金”）持有的本公司之控股子公司河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“尼龍化工”）10.27%少數(shù)股東股權(quán)（對(duì)應(yīng)45,008.89萬股）。股權(quán)交易事項(xiàng)完成后，公司持有尼龍化工股權(quán)由61.79%增加至72.06%，金石基金持有尼龍化工股權(quán)由15.66%減少至5.39%。尼龍化工仍為公司控股子公司。

根據(jù)北京國(guó)融興華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司出具的國(guó)融興華評(píng)報(bào)字[2025]第560006號(hào)《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司擬回購股權(quán)涉及的河南神馬尼龍化工有限責(zé)任公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”），以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估后尼龍化工股東全部權(quán)益價(jià)值為927,403.11萬元，與經(jīng)審計(jì)后的賬面股東全部權(quán)益866,096.49萬元相比較，評(píng)估增值61,306.62萬元，增值率為7.08%。

本次股權(quán)收購價(jià)格以評(píng)估結(jié)果為確定價(jià)格依據(jù)，金石基金持有的尼龍化工10.27%股權(quán)對(duì)應(yīng)評(píng)估價(jià)值為95,219.48萬元，經(jīng)雙方協(xié)商，本次標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為95,200萬元，公司以現(xiàn)金方式支付股權(quán)對(duì)價(jià)。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)文件規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）河南分所出具的信會(huì)師豫報(bào)字[2025]第10099號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，標(biāo)的公司合并口徑最近一年一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

標(biāo)的公司2024年度與2025年第一季度營(yíng)收分別為68.75億元、15.86億元，凈利潤(rùn)分別為2.21億元、1666.01萬元。

神馬股份2025年半年度業(yè)績(jī)預(yù)虧公告顯示，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-3750萬元左右，與上年同期相比，將出現(xiàn)虧損。預(yù)計(jì)2025年半年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)-6740萬元左右。上年同期，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為5436.78萬元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為4346.15萬元。

2024年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入139.68億元，同比增長(zhǎng)4.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3352.98萬元，同比下滑77.57%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)-9239.59萬元，同比下滑204.80%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為3.17億元。

截至2024年底，神馬股份貨幣資金期末余額為49.60億元，短期借款期末余額為14.19億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債期末余額為19.14億元，長(zhǎng)期借款期末余額為77.22億元，應(yīng)付債券期末余額為29.08億元，租賃負(fù)債期末余額為2635.21萬元。神馬股份有息負(fù)債總額為139.90億元。

截至2025年3月31日，神馬股份貨幣資金期末余額為56.21億元。

神馬股份2024年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告(更新版)顯示，根據(jù)2022年4月18日召開的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]338號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)神馬實(shí)業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》批準(zhǔn)，本公司向不特定對(duì)象公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券30,000,000.00張，每張面值100.00元，共募集資金3,000,000,000.00元。扣除主承銷商、保薦人中信證券的保薦承銷費(fèi)用(含增值稅)人民幣36,000,000.00元后的余額為人民幣2,964,000,000.00元。已由中信證券于2023年3月22日匯入本公司募集資金專戶?？鄢Ｋ]承銷費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用(不含增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)合計(jì)人民幣36,352,830.19元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,963,647,169.81元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)實(shí)際募集資金的情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2023年3月22日出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10182號(hào)驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證。