步科股份不超4.65億元定增獲上交所通過 海通證券建功

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月8日訊 步科股份(688160.SH)昨日晚間發(fā)布公告稱，公司于2025年4月7日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于上海步科自動(dòng)化股份有限公司向特定對象發(fā)行股票的交易所審核意見》，具體意見為，“上海步科自動(dòng)化股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。本所將在收到你公司申請文件后提交中國證監(jiān)會注冊。”

步科股表示，公司本次向特定對象發(fā)行A股股票事項(xiàng)尚需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實(shí)施。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)步科股份于2024年12月28日披露的2023年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（修訂稿），本次向特定對象發(fā)行募集資金總金額不超過46,500.00萬元（含本數(shù)），本次募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將用于智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目。

步科股份本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數(shù)量不超過25,200,000股（含本數(shù)），且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準(zhǔn)。

步科股份本次發(fā)行對象為不超過35名符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的特定對象，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。

步科股份本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價(jià)發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

步科股份本次向特定對象發(fā)行A股股票的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為陳輝、秦國亮。

步科股份于2020年11月12日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為2100萬股，發(fā)行價(jià)格為20.34元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為鄭乾國、秦國亮。

步科股份首次公開發(fā)行股票募集資金總額為4.27億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為3.81億元。步科股份最終募集資金凈額較原計(jì)劃多1.11億元。步科股份發(fā)布的招股說明書顯示，該公司擬募集資金2.71億元，其中9215萬元用于生產(chǎn)中心升級改造項(xiàng)目，8567萬元用于研發(fā)中心升級建設(shè)項(xiàng)目，2503.70萬元用于智能制造營銷服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，6800萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

步科股份首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用為4568.59萬元，其中保薦與承銷費(fèi)用2715.75萬元。

步科股份近日披露的2024年度業(yè)績快報(bào)公告顯示，報(bào)告期內(nèi)，該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入54,926.24萬元，同比增長8.45%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤4,932.04萬元，同比下降18.73%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤3,925.03萬元，同比下降27.07%。