卡倍億擬發(fā)不超6億可轉(zhuǎn)債 2020年上市三募資共10.7億

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月21日訊 卡倍億(300863.SZ)昨日披露向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，本次發(fā)行募集資金總額不超過60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃全部用于上海高速銅纜項(xiàng)目、墨西哥汽車線纜及高速銅纜生產(chǎn)基地項(xiàng)目、寧波汽車線纜改建項(xiàng)目。

卡倍億本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深交所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元，按面值發(fā)行。

卡倍億本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

卡倍億表示，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請公司股東會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

2024年，卡倍億實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.48億元，同比增長5.68%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.62億元，同比下降2.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.58億元，同比下降0.07%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-8532.04萬元，同比下降266.62%。

2025年第一季度，卡倍億實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.85億元，同比增長13.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5312.77萬元，同比增長20.30%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4894.70萬元，同比增長14.39%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1.61億元，同比增長244.34%。

卡倍億于2020年8月24日在深交所上市，公司首次公開發(fā)行股票1,381萬股，發(fā)行價(jià)格為18.79元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東莞證券股份有限公司，保薦代表人為邱添敏、潘云松。

卡倍億首次公開發(fā)行股票募集資金總額為25,948.99萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為21,588.37萬元。卡倍億于2020年8月13日披露的招股說明書顯示，該公司擬募集資金21,588.37萬元，分別用于新能源汽車線纜及智能網(wǎng)聯(lián)汽車線纜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、本溪卡倍億汽車鋁線纜建設(shè)項(xiàng)目。

卡倍億首次公開發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額為4,360.62萬元，其中，承銷及保薦費(fèi)為2,000.00萬元。

2021年，卡倍億向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2021]3290號《關(guān)于同意寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，卡倍億向不特定對象發(fā)行面值總額為27,900萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為279,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用7,377,783.01元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣271,622,216.99元。上述募集資金于2021年12月31日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZF11123號《驗(yàn)資報(bào)告》。

2023年，卡倍億向不特定對象發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2023]2809號《關(guān)于同意寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》核準(zhǔn)，卡倍億向不特定對象發(fā)行面值總額為52,900萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額為529,000,000.00元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用7,914,782.44元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣521,085,217.56元。上述募集資金于2024年1月17日全部到位，已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具信會(huì)師報(bào)字[2024]第ZF10030號《驗(yàn)資報(bào)告》。

經(jīng)計(jì)算，卡倍億上述三次募集資金金額合計(jì)為106,748.99萬元。