新益昌終止發(fā)不超5.2億可轉(zhuǎn)債 2021年上市募5億元

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月22日訊 新益昌（688383.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的公告。新益昌于2025 年4 月21 日召開第二屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)的議案》，同意公司終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。

新益昌表示，自本次公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案披露以來，公司董事會(huì)、經(jīng)營管理層與中介機(jī)構(gòu)一直積極推進(jìn)各項(xiàng)相關(guān)工作，在綜合考慮當(dāng)前資本市場環(huán)境、政策變化、公司發(fā)展規(guī)劃及市場融資環(huán)境等諸多因素，經(jīng)公司審慎分析并與中介機(jī)構(gòu)充分溝通論證后，公司決定終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)。

新益昌2023年4月6日發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過52,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：新益昌高端智能裝備制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東優(yōu)先配售之外的余額及現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售及/或通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由主承銷商包銷。

新益昌2021年4月28日在上交所上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2553.36萬股，發(fā)行價(jià)格為19.58元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券股份有限公司，保薦代表人為林宏金、陳勝可。新益昌本次募集資金總額為5.00億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為4.42億元。

新益昌最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.10億元。新益昌于2021年4月23日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金5.52億元，其中3.11億元用于新益昌智能裝備新建項(xiàng)目，1.21億元用于新益昌研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

新益昌本次上市發(fā)行費(fèi)用為5768.66萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)中泰證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3249.66萬元，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用1140.00萬元，廣東信達(dá)律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用818.87萬元。

天眼查APP顯示，深圳新益昌科技股份有限公司(曾用名：深圳市新益昌自動(dòng)化設(shè)備有限公司)，成立于2006年，位于廣東省深圳市，是一家以從事計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本10213.36萬人民幣，實(shí)繳資本7660萬人民幣。