瑞可達(dá)擬發(fā)不超10億元可轉(zhuǎn)債 2021年上市兩募資共11億

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月29日訊 瑞可達(dá)(688800.SH)昨日晚間披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣100,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬投資于以下項(xiàng)目：高頻高速連接系統(tǒng)改建升級(jí)項(xiàng)目、智慧能源連接系統(tǒng)改建升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上交所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息）。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為發(fā)行人股東。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

瑞可達(dá)于2021年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股份數(shù)為2700.00萬股，發(fā)行價(jià)格為15.02元/股，保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為王博、黃萌。

瑞可達(dá)上市募集資金總額為4.06億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為3.50億元。瑞可達(dá)最終募集資金凈額比原計(jì)劃少1.31億元。瑞可達(dá)2021年7月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金4.81億元，分別用于高性能精密連接器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

瑞可達(dá)上市發(fā)行費(fèi)用為5570.66萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)用3773.59萬元。

保薦機(jī)構(gòu)安排保薦機(jī)構(gòu)依法設(shè)立的相關(guān)子公司東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投股票數(shù)量為135萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，跟投金額為2027.70萬元。東吳創(chuàng)新資本管理有限責(zé)任公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

瑞可達(dá)同時(shí)披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，2022年，公司曾向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金。經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2022]1703號(hào)文的批準(zhǔn)，公司向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股股票（A股）515.7052萬股，每股發(fā)行價(jià)為132.44元，募集資金總額為人民幣68,300.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,255.06萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣67,044.93萬元。上述資金到賬情況業(yè)經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]230Z0244號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

經(jīng)計(jì)算，瑞可達(dá)此前已募資2次，累計(jì)募資10.89億元。

瑞可達(dá)2022年年度權(quán)益分派方案為：本次利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本以方案實(shí)施前的公司總股本113,157,052股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉(zhuǎn)增0.4股，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利58,841,667.04元，轉(zhuǎn)增45,262,821股，本次分配后總股本為158,419,873股。權(quán)益分派的股權(quán)登記日為2023年5月18日，除權(quán)日為2023年5月19日。