泉峰汽車3年1期虧損 2019年上市3募資共23億正擬定增

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月23日訊 泉峰汽車(603982.SH)日前披露2024年年度報告和2025年第一季度報告。

2022年至2024年，公司營業(yè)收入分別為17.45億元、21.35億元、23.03億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為-1.54億元、-5.65億元、-5.17億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤分別為-1.87億元、-5.46億元、-5.22億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-5.27億元、-3.28億元、1.38億元。

2025年1-3月，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.01億元，同比增長19.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-9049.15萬元，上年同期為-1.41億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-9678.37萬元，上年同期為-1.33億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.15億元，上年同期為-1.12億元。

泉峰汽車于2019年5月22日在上交所主板上市，發(fā)行規(guī)模為5000萬股，占發(fā)行后總股本的25.00%，全部為公司公開發(fā)行新股，無老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行價格為9.79元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為梁勇、魏德俊。

泉峰汽車首次公開發(fā)行募集資金總額為48,950萬元，募集資金凈額為45,243.58萬元。2019年4月18日，泉峰汽車披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金45,243.58萬元，分別用于年產(chǎn)150萬套汽車零部件項目、補充流動資金。

泉峰汽車發(fā)行費用總計3706.42萬元，其中，中國國際金融股份有限公司獲得保薦費及承銷費2450萬元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1102號）核準(zhǔn)，公司以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A股）60,370,229股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣19.76元，募集資金總額為人民幣1,192,915,725.04元，扣除發(fā)行費用計人民幣14,774,014.96元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,178,141,710.08元。本次募集資金已于2022年11月23日到賬，經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2022年11月24日出具了德師報(驗)字(22)第00553號驗資報告驗證。此前的公告顯示，泉峰汽車原擬定增募不超22.84億元。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2511號文《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2021年9月14日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券620萬張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，總計人民幣620,000,000.00元。募集資金扣除承銷保薦費人民幣8,990,000.00元及對應(yīng)增值稅人民幣539,400.00元后，公司實際收到上述可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金人民幣610,470,600.00元，扣除應(yīng)由公司支付的其他發(fā)行費用共計人民幣725,694.35元后，公司募集資金凈額為人民幣609,744,905.65元。上述募集資金凈額已于2021年9月22日到位。

經(jīng)計算，泉峰汽車三次募資金額合計23.02億元。

此外，泉峰汽車于2024年12月12日晚間披露《2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》稱，本次向特定對象發(fā)行的發(fā)行對象為公司實際控制人潘龍泉控制的企業(yè)德潤控股。德潤控股擬以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。德潤控股與公司簽署了附條件生效的股票認購協(xié)議。

德潤控股為注冊在香港的私人有限公司，由公司實際控制人潘龍泉直接持有其100%股份，且潘龍泉擔(dān)任德潤控股的唯一董事。德潤控股為上市公司關(guān)聯(lián)方，本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。潘龍泉為中國香港籍。

本次發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣20,000萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于補充流動資金及償還銀行貸款。

泉峰汽車于2025年4月16日發(fā)布了關(guān)于2024年度向特定對象發(fā)行A股股票申請獲得上海證券交易所受理的公告。公司于2025年4月14日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于受理南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司滬市主板上市公司發(fā)行證券申請的通知》（上證上審（再融資）〔2025〕99號）。