瀾起科技擬發(fā)行H股 2019年科創(chuàng)板上市募資28億元

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月23日訊瀾起科技（688008.SH）6月21日晚間披露公告稱，公司籌劃發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司（以下簡稱“香港聯(lián)交所”）上市。

瀾起科技于2025年6月20日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市的議案》《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市方案的議案》等相關(guān)議案。公司表示，此舉是為深化公司的國際化戰(zhàn)略布局，持續(xù)吸引并集聚優(yōu)秀的研發(fā)與管理人才，增強境外融資能力，進一步提升公司核心競爭力。

同日，瀾起科技董事會審議通過《關(guān)于聘請H股發(fā)行并上市審計機構(gòu)的議案》，同意聘請安永會計師事務(wù)所（簡稱“安永”）作為公司H股發(fā)行并上市審計機構(gòu)。

截至目前，公司正積極與相關(guān)中介機構(gòu)就本次發(fā)行的相關(guān)工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關(guān)議案外，其他關(guān)于本次發(fā)行的具體細節(jié)尚未最終確定。

瀾起科技表示，本次發(fā)行尚需提交公司股東大會審議，并需取得中國證券監(jiān)督管理委員會、香港聯(lián)交所和香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等相關(guān)政府機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)備案、批準和/或核準。本次發(fā)行能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有重大不確定性。

瀾起科技于2019年7月22日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行數(shù)量為11,298.1389萬股，發(fā)行價格為24.80元/股，保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人孫洋、王建文，聯(lián)席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司（現(xiàn)名“國泰海通證券股份有限公司”）、中泰證券股份有限公司。

公司上市發(fā)行募集資金總額280,193.84萬元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為274,655.81萬元。

公司最終募集資金凈額比原計劃多44,636.75萬元。公司上市前披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金230,019.06萬元，用于新一代內(nèi)存接口芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、津逮服務(wù)器CPU及其平臺技術(shù)升級項目、人工智能芯片研發(fā)項目。

公司發(fā)行費用合計5,538.04萬元，其中保薦及承銷費用3,559.84萬元。