銀行間首單券商科創(chuàng)債發(fā)行 五家頭部機構(gòu)已獲批額度

日前，中信建投證券發(fā)布公告稱，擬在銀行間市場發(fā)行中信建投證券股份有限公司2025年科技創(chuàng)新債券（第一期）。本期債券基本發(fā)行規(guī)模為5億元，附不超過5億元超額增發(fā)權(quán)，期限5年，發(fā)行首日/簿記建檔日為2025年6月26日。本次募資將通過股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。這是首單在銀行間市場發(fā)行的券商科創(chuàng)債，有效拓展了券商科創(chuàng)債的發(fā)行渠道。

今年6月中旬，中國人民銀行同意中信建投在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過60億元人民幣的科技創(chuàng)新債券，專項用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資，行政許可有效期為2025年6月11日至2027年6月10日，公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時間。

值得注意的是，目前獲批在銀行間市場發(fā)行科創(chuàng)債的券商機構(gòu)已擴容至五家。6月24日晚間，華泰證券發(fā)布公告稱，日前，公司收到中國人民銀行《準予行政許可決定書》。根據(jù)《準予行政許可決定書》，中國人民銀行同意公司在全國銀行間債券市場發(fā)行不超過100億元人民幣的科技創(chuàng)新債券，專項用于支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域投融資，行政許可有效期為2025年6月20日至2027年6月19日，公司在有效期內(nèi)可自主選擇分期發(fā)行時間。

華泰證券表示，公司董事會將按照有關(guān)法律法規(guī)和《準予行政許可決定書》的要求，以及公司股東大會關(guān)于發(fā)行債務(wù)融資工具的相關(guān)授權(quán)，辦理本次發(fā)行科技創(chuàng)新債券的相關(guān)事宜，并及時履行信息披露義務(wù)。

此外，中金公司此前獲批了98億元的銀行間市場科創(chuàng)債額度，國泰海通獲批了150億元的額度，中信證券獲批了150億元的額度。5家頭部券商一共獲批銀行間市場科創(chuàng)債的發(fā)行額度558億元。

今年5月初，央行、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于支持發(fā)行科技創(chuàng)新債券有關(guān)事宜的公告，明確商業(yè)銀行、證券公司、金融資產(chǎn)投資公司等金融機構(gòu)可發(fā)行科技創(chuàng)新債券，聚焦主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮投融資服務(wù)專業(yè)優(yōu)勢，依法運用募集資金通過貸款、股權(quán)、債券、基金投資、資本中介服務(wù)等多種途徑，專項支持科技創(chuàng)新領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

自5月以來，券商科創(chuàng)債發(fā)行動作不斷。在交易所市場，目前已有30家券商響應(yīng)政策發(fā)行上市科創(chuàng)債逾280億元；在銀行間市場，也有多家頭部券商陸續(xù)獲批發(fā)債。在業(yè)內(nèi)人士看來，券商科創(chuàng)債在銀行間市場發(fā)行是一個突破，有效拓寬了發(fā)行主體的直接融資渠道，使其能夠根據(jù)自身特點和需求靈活選擇最匹配的市場進行融資。

值得注意的是，目前券商機構(gòu)在交易所市場發(fā)行的科創(chuàng)債市場反響同樣火熱，最新規(guī)模已突破千億元。

5月9日，中信證券在上交所成功發(fā)行全國首批證券公司科技創(chuàng)新公司債券“中信證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（第一期）”。本期債券分2年期和3年期兩個品種，各發(fā)行10億元，合計發(fā)行規(guī)模20億元。同日，國泰海通科技創(chuàng)新公司債券在上交所成功簿記發(fā)行，成為首批證券公司發(fā)行的科技創(chuàng)新公司債券之一。

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有包括招商證券、華泰證券、中信建投證券、銀河證券、東方證券、平安證券、國聯(lián)民生證券、華福證券等在內(nèi)的多家券商均已在上交所發(fā)行科創(chuàng)債。而長城證券、申萬宏源證券等則在深交所發(fā)行了科創(chuàng)債。從發(fā)債規(guī)模來看，中信證券以320億元規(guī)模居首，其他發(fā)債規(guī)模超過百億元的券商還有國泰海通、中信建投、華泰證券等。

同時，還有部分券商臨時進行債券更名和募集資金用途變更。比如，西部證券和廣發(fā)證券兩家券商均于5月底發(fā)布公告，將此前獲批發(fā)行的公司債更名為科創(chuàng)債相關(guān)品種發(fā)行，發(fā)行金額均不超過10億元。